Futebol: DFL da Alemanha iniciará venda de direitos de mídia da Bundesliga em outubro

Futebol Futebol – Bundesliga – SC Freiburg x Borussia Moenchengladbach – Europa Park Stadion, Freiburg, Alemanha – 11 de setembro de 2022 Ritus Doan do SC Freiburg em ação com Ramy Bensebaini do Borussia Moenchengladbach REUTERS/Arnd Wiegmann

MUNIQUE, 16 Set (Reuters) – A entidade que rege o futebol da Alemanha deve se reunir com um segundo grupo de investidores de private equity nesta segunda-feira antes de lançar a venda de uma participação de 3,6 bilhões de dólares no negócio de direitos de mídia da Bundesliga no final de outubro, disseram quatro fontes à Reuters. .

A Deutsche Fussball Liga (DFL) se reuniu com um primeiro conjunto de fundos de aquisição, incluindo a CVC Capital Partners, esta semana e pretende encerrar as reuniões com os licitantes restantes na próxima semana, disseram as fontes, falando sob condição de anonimato.

Vários fundos de private equity de peso se apresentaram para expressar interesse na corrida pelos direitos da Bundesliga, incluindo Bain Capital, KKR, EQT, Advent, Silver Lake, Blackstone (BX.N) e Bridgepoint, mas o leilão só deve começar no final de outubro, disseram as fontes.

As discussões ajudarão a DFL a avaliar o nível de interesse nos direitos de mídia nacional e internacional da Bundesliga e o tamanho da participação oferecida, que pode estar entre 10% e 20%, disseram eles.

Um porta-voz da DFL disse que a opção de uma “parceria estratégica que traz capital de crescimento e know-how” está sendo examinada, acrescentando que “um processo formal de vendas está sendo configurado para isso”.

EQT, CVC, KKR, Advent, Bain, Blackstone e Silver Lake se recusaram a comentar, enquanto a Bridgepoint não estava imediatamente disponível para comentar.

O negócio de direitos de mídia da Bundesliga está avaliado entre 15 e 18 bilhões de euros, com uma participação de 20% avaliada em cerca de 3,6 bilhões de euros (US$ 3,6 bilhões), disseram as fontes.

Isso está de acordo com a avaliação de acordos semelhantes da La Liga da Espanha e da Ligue 1 da França, onde a CVC investiu recentemente, disseram as fontes.

As ligas nacionais de futebol na Europa estão cada vez mais de olho em investimentos de capital privado, à medida que buscam maneiras de aumentar o capital e aumentar seu alcance global.

SEGUNDO MAIOR

A Bundesliga foi classificada como a segunda maior liga de futebol da Europa em receita no ano passado, depois da Premier League da Inglaterra.

Mas este ano as receitas de seus clubes devem ficar estáveis ​​nos níveis 2020-21 de 3 bilhões de euros, enquanto tanto a Premier League quanto a La Liga devem relatar um aumento na receita em parte devido a seus acordos de transmissão internacional, de acordo com o relatório anual da Deloitte. Revisão das finanças do futebol.

Os licitantes da Bundesliga até agora receberam apenas um chamado documento “teaser” sobre a venda, que é um breve resumo do possível acordo sem nenhum detalhe relevante sobre avaliação ou expectativas de preço, disseram as fontes.

A DFL, assessorada pelo Nomura e pelo Deutsche Bank, deve enviar pacotes de informações confidenciais no final do outono e coletar uma primeira parcela de ofertas não vinculativas em dezembro, disse uma das fontes.

Antes de selecionar os licitantes finais, uma comissão da alta administração da DFL e representantes de alguns clubes da Bundesliga e da Zweite Liga da segunda divisão da Alemanha – o chamado Präsidium – precisarão se reunir e aprovar a venda que entra nas fases finais, disse esta fonte.

Se tudo correr conforme o planejado, a DFL solicitará propostas vinculantes no início de 2023 e selecionará um vencedor antes do final do primeiro trimestre, disseram as fontes.

(US$ 1 = 1,0040 euros)

Reportagem de Alex Huebner, Pamela Barbaglia, Andres Gonzalez e Emma-Victoria Farr, reportagem adicional de Elvira Pollina, edição de Mark Potter e Ed Osmond

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