Tottenham, Londres: O Tottenham Hotspur Limited (o “Clube” ou “Spurs”), hoje, terça-feira, 24 de maio de 2022, concordou com um aumento de capital de até £ 150 milhões do acionista majoritário, ENIC Sports Inc (“ENIC”), por meio da emissão do conversível A Ações e warrants que o acompanham.
A injeção de capital fornece ao Premier League Club maior flexibilidade financeira e a capacidade de investir ainda mais dentro e fora do campo.
O investimento representa capital permanente, sem custo de juros contínuos para o Clube, e que pode ser sacado em parcelas até o final do ano. Os diretores independentes do Clube se beneficiaram da capacidade de seu acionista majoritário de investir diretamente, com rapidez e sem a extensa due diligence e documentação envolvida no financiamento de terceiros.
De acordo com a estrutura acordada, as Ações A podem ser convertidas em ações ordinárias. O número de ações ordinárias outorgadas à ENIC em decorrência do aumento de capital variará dependendo do momento da conversão das Ações Ordinárias A, do exercício dos bônus de subscrição e das avaliações no momento. Se desenhado na íntegra, e com base nas suposições acima, a propriedade do Clube da ENIC poderá aumentar de seu nível atual de 85,6% para cerca de 87,5% na conversão. Qualquer impacto diluidor depende do número de ações outorgadas e será compartilhado por todos os acionistas proporcionalmente e principalmente pela ENIC, acionista majoritária.
A ENIC adquiriu o controle acionário do Clube em 2001. A estratégia do Clube tem sido fornecer instalações de classe mundial e receitas crescentes e diversificadas para apoiar o desempenho em campo, mantendo ao mesmo tempo a estabilidade financeira de longo prazo.
Daniel Levy, presidente do Tottenham Hotspur disse: “A entrega de uma casa de classe mundial sempre foi um alicerce fundamental na geração de receitas diversificadas para nos permitir investir nas equipes e apoiar nossas ambições de competir consistentemente nos mais altos níveis do futebol europeu. O capital adicional da ENIC permitirá agora mais investimentos no Clube em um momento importante.”
Jonathan Turner, diretor não executivo independente do Tottenham Hotspur, disse: “Temos o prazer de receber este investimento que demonstra o apoio e o compromisso inequívocos do nosso acionista majoritário, ENIC. É uma injeção oportuna de fundos para garantir que possamos continuar a expandir o clube que todos amamos e sublinha as ambições contínuas de sucesso do Conselho.”
Investimentos significativos foram feitos no Centro de Treinamento, Alojamento de Jogadores e estádio multiuso, criando instalações de última geração para apoiar as ambições esportivas do Clube. O novo Tottenham Hotspur Stadium, com capacidade para cerca de 63.000 espectadores, foi concluído em 2019. Ele estabeleceu novos padrões para as melhores arenas esportivas do mundo, além de ter um impacto positivo na economia local. Ele continua a atuar como uma força motriz na regeneração contínua de North Tottenham, Londres e arredores.
O Clube aumentou as receitas de atividades relacionadas ao futebol e não relacionadas ao futebol, tudo para reinvestimento em seus times de futebol. Nos últimos meses, o estádio recebeu NFL, Boxe, Campeonato Inglês Rugby Union e neste verão haverá shows incluindo artistas internacionais como Lady Gaga e Guns N’ Roses. O Clube também tem um número crescente de atrações turísticas, como SkyWalk, Tours e Galeria de Arte OOF, além de Conferências e Eventos.
Rothschild & Co assessorou os diretores independentes do Clube.
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